עברית

תחומי התמחות

/

תאגידים ומימון

משרד ב. לוינבוק ושות’ פועל בתחום התאגידים והמימון בשיתוף פעולה עם משרד א. שפר ושות’ בראשות עו”ד אהוד (אודי) שפר, שלו למעלה מ- 20 שנות ניסיון בתחום זה בארץ ובניו-יורק. שני המשרדים, המשתפים פעולה מזה שנים רבות בתחומים שונים, מיזגו והרחיבו, החל משנת 2015, את פעילותם בתחום התאגידים והמימון, שכולל עתה מגוון רחב של שירותים, המשולבים היטב עם תחומי פעילותו הרלוונטיים האחרים של משרדנו.

 

במסגרת שיתוף הפעולה כאמור, אנו מספקים שירותים מגוונים בתחום המימון, בכלל, ובתחום המימון הבנקאי, בפרט, הכוללים ייעוץ לבנקים מובילים (Lead Agents) בקשר עם הלוואות סינדיקציה, עריכה וליווי של עסקאות מימון מורכבות, הסכמים בין מלווים (Inter-Creditor Agreements), ועסקאות המחאת חוב ובטוחות בין בנקים ומוסדות פיננסיים מקומיים וזרים. פעילות זו שלובה בפעילות המשרד בתחום הבנקאות והליטיגציה האזרחית-מסחרית, ונשענת על ניסיון עשיר והבנה יסודית ועמוקה של דיני חדלות הפירעון והרגולציה הבנקאית.

 

בנוסף להתמחות בתחום המימון הבנקאי, מספק המשרד, בשיתוף פעולה עם משרד א. שפר ושות’, שירותים מגוונים ומקיפים בתחום המשפט המסחרי, דיני תאגידים ודיני ניירות ערך. שירותים אלה כוללים ייעוץ משפטי שוטף לחברות פרטיות וציבוריות, ליווי עסקאות השקעה, מיזוג ורכישה בארץ ובחו”ל, וייעוץ רגולטורי לגופים מקומיים וזרים בקשר עם פעילותם בישראל במגוון תחומים, לרבות  שוק ההון, היי-טק, תוכנה (לרבות SaaS – Software as a Service) והון סיכון, אלקטרוניקה, תשתיות, אופנה, מזון, ועוד.

 

פעילותנו בתחום התאגידים והמימון, בכלל, ובתחום המימון הבנקאי, בפרט, משלימה את מגוון השירותים של המשרד, המציע ללקוחותיו, ביניהם הבנקים המובילים בישראל ומוסדות פיננסיים מקומיים וזרים, שירותים משפטיים כוללים, מקיפים ומקצועיים, הן בתחום הליטיגציה ופתרון הסכסוכים והן בתחום המסחרי, הכל תחת קורת גג אחת.

 

עו”ד אודי שפר העומד בראש משרד א’ שפר ושות’  נולד בשנת 1968, בעל תואר ראשון (LL.B) במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב ותואר מומחה (LL.M) בדיני בנקאות, חברות ומימון מאוניברסיטת FORDHAM בניו יורק (בהצטיינות). חבר בארגון ה- LSTA
(Loan Syndications & Trading Association) ומוסמך לעסוק בעריכת דין בישראל ובניו יורק.

 

אודי החל את דרכו המקצועית במשרדנו בשנת 1994, ולאורך למעלה מ-20 שנות פעילות בארץ ובחו”ל העמיק את ניסיונו, התמחותו והשכלתו המקצועית בתחום המשפט המסחרי, בכלל, ובדיני בנקאות וליווי עסקאות הלוואה ומימון, בפרט.

 

בשנת 1998 הצטרף למחלקת בנקאות ומימון חברות במשרד WHITE & CASE LLP בניו-יורק, מהמשרדים המובילים בארה”ב ובעולם בתחום הבנקאות. פעילותו במסגרת זו כללה ייצוג חתמים – בנקים מסחריים ובנקים להשקעות מארה”ב ומאירופה, בהם CITIBANK, DEUTSCHE BANK ואחרים, במגוון עסקאות מימון של רכישות ממונפות (LBO) בתחומים שונים, לרבות תקשורת וטלפוניה, מדיה, תעשיה כבדה ועוד. כמו כן, ייצג חתמים, משקיעים וחברות, בעסקאות השקעה, איגוח (Securitization) ובהקצאות פרטיות וציבוריות של ניירות ערך. 

 

בשנת 2002 הצטרף אודי למשרד ארדינסט, בן-נתן ושות’ והפך לשותף באותו משרד. במהלך עבודתו ייעץ ליזמים, חברות הזנק (start up) ותאגידים פרטיים וציבוריים מהארץ ומחו”ל, בעסקאות הלוואה מורכבות, מימון וגיוס הון, מיזוגים ורכישות, דיני חברות ודיני ניירות ערך. בין העסקאות בהן טיפל ניתן למנות את ייצוג הלווים במימון רכישתה של חברת אחזקות ציבורית מהגדולות במשק; מכירת שלוש קרנות פנסיה חדשות על ידי קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר, בסכום כולל של למעלה ממיליארד שקלים; הסכמי מייסדים וייסוד תאגידים; הסכמי מיקור חוץ (Outsourcing) מורכבים; מיזוגים ועסקאות השקעה בחברות במגוון תחומים.

 

בשנת 2006 ייסד אודי את משרד עורכי הדין א. שפר ושות’, אשר פעל בשיתוף פעולה עם משרדנו בתחום המימון הבנקאי. במסגרת זו ייעץ אודי לבנק מוביל בקשר להתקשרותו בעסקת מימון מחדש (Refinancing) של חברה בינלאומית בהיקף כולל של למעלה ממיליארד דולר, והוביל עסקת המחאת חוב מורכבת בין בנק ישראלי מוביל לאחד הבנקים הגדולים בעולם, אשר כללה המחאה חלקית של חוב ובטוחות במדינות שונות. העסקה נערכה במתכונת ה-LSTA וכללה הסדרים מורכבים להמחאת החוב והבטוחות, והסדרת היחסים בין מלווים שונים. כמו כן, ייצג משקיעים ותאגידים בקשר עם עסקאות השקעה, מיזוג ורכישה בינלאומיות וסיפק ייעוץ שוטף ללקוחות מקומיים וזרים, בהם חברות פרטיות וציבוריות, בנקים, מוסדות פיננסיים, קרנות פנסיה ועוד.